Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı. 21 Mayıs itibarıyla sonuçlanan işlem, 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirildi. Körfez ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gören ihraç, hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşarak 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep topladı.
KÜRESEL YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ
Sukuk ihracına başta Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun yatırımcı katılımı gerçekleşti. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40’ı İngiltere’ye yapıldı. Yatırımcı profilinin büyük bölümünü uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.
GÜÇLÜ TALEP MALİYET OPTİMİZASYONUNU DESTEKLEDİ
Yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlanan işlem, güçlü talep sayesinde maliyet optimizasyonunun başarıyla yönetildiğini ortaya koydu. Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki kredibilitesi önemli ölçüde güçlendi.
200 MİLYAR TL’Yİ AŞAN NET AKTİF DEĞER
200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri ile Emlak Konut, uluslararası yatırımcıların yakından takip ettiği kurumlar arasında yerini güçlendirdi. Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleriyle birlikte finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi sürdürecek.
İŞLEMDE KÜRESEL FİNANS KURUMLARI GÖREV ALDI
Uluslararası sukuk ihracında HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC gibi küresel finans kurumları görev aldı. Bu işlem, Emlak Konut’un uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birliklerini ve küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini ortaya koydu.
